北交所信息更新:中报业绩稳步增长,光伏检测新产品收入占比已达30%
2023-08-10 20:45:52    研报中心


【资料图】

欧普泰(836414)

2023H1营收/归母净利润增长32.11%/31.09%,新产品开拓初见成效

2023年中报出炉,上半年营业收入8347.08万元,同比增长32.11%;归母净利润1928.46万元,同比增长31.09%;扣非归母净利润1444.41万元,同比增长2.98%;毛利率达43.68%,同比维持稳定。2023H1光伏检测设备较去年同期增长38.53%,主要由于新产品开拓取得成果,新产品销售占比已达到30%左右。我们维持2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.38/0.48/0.62亿元,对应EPS分别为0.56/0.72/0.93元/股,对应当前股价的PE分别为16.4/12.8/9.9倍,公司为光伏检测领域头部企业,受益于人工智能发展、下游客户持续扩产,维持“买入”评级。

光伏组件检测2024年预计规模29亿元,光伏检测“小巨人”全球市占率43%

光伏行业持续发展带动光伏组件检测市场规模增长,2021年光伏检测行业存量市场规模达19.23亿元,其中光伏检测设备13.92亿元、视觉缺陷检测系统5.30亿元。预计到2024年,光伏检测行业存量市场规模达29.01亿元。欧普泰成立于1999年,是国内光伏检测领域领军企业,主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统,产品可满足电池片、组件、光伏电站多个领域检测需求,已被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品性能处于行业领先地位,市占率较高,2021年光伏组件检测设备全球市占率达43.44%,国内市占率达53.22%。

AI赋能检测及运维市场拓展潜力,开拓光伏电站无人机运维业务驱动增长

目前公司主要经营光伏检测业务,客户覆盖组件龙头企业,一方面主要客户晶科、晶澳、阿特斯、隆基绿能等继续新增组件扩产产能,另一方面已有AI视觉检测等相关模型能力积累、竞争力持续提升。目前已开始布局光伏电站无人机自动运维系统第二曲线,相对人工巡检可提高检测效率、降低运维成本;整体来看,光伏运维行业较组件检测市场规模更大,公司光伏电站无人机自动运维系统主要由无人机EL检测设备和电站云平台构成,预计随市场开拓贡献增量。

风险提示:新能源行业需求下滑、市场竞争风险、新产品研发进度风险等。

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